KKCG vend une participation minoritaire dans Allwyn, valorisant l’entreprise à 11,2 milliards d’euros

Le groupe d’investissement KKCG a cédé une participation de 4,27 % dans Allwyn International à un autre fonds d’investissement tchèque, J&T Arch Investment. Cette transaction valorise le capital social d’Allwyn à 11,2 milliards d’euros.

KKCG retirera un produit total de 500 millions d’euros de cette vente. La transaction a été structurée comme une vente d’actions d’Allwyn par la filiale à 100 % de KKCG, Allwyn AG. KKCG conservera une participation majoritaire de 95,73 % dans Allwyn, détenue via Allwyn AG.

Selon Allwyn, cette vente permettra à davantage d’investisseurs de soutenir l’entreprise à l’avenir. J&T Arch est un fonds d’investissement qualifié coté à la Bourse de Prague, avec une valeur nette d’actifs d’environ 5,6 milliards d’euros.

KKCG offre aux investisseurs une part dans la croissance rapide d’Allwyn

Allwyn est originaire de République tchèque, ayant débuté sous le nom de Sazka Group. Cette entreprise exploitait auparavant la loterie nationale tchèque et était sous contrôle de l’État. KKCG a acquis une participation majoritaire en 2011.

Cela a été suivi d’une coentreprise avec EMMA Capital, une autre entreprise d’investissement tchèque, et d’une expansion en Grèce via OPAP, en Italie via Lottoitalia et en Autriche avec Austrian Lotteries. KKCG a ensuite racheté la participation de 25 % d’EMMA Capital dans Sazka Group.

Sous son contrôle exclusif, KKCG a ensuite acquis une participation majoritaire dans Casinos Austria, a changé de nom pour devenir Allwyn en 2022, puis a obtenu la quatrième licence de loterie nationale du Royaume-Uni, prenant le contrôle en février 2024.

Le fondateur de KKCG, Komárek : La vente de participation est une « étape importante »

Des plans d’introduction en bourse ont été élaborés à deux reprises, puis abandonnés, une cotation au Royaume-Uni ayant été compromise par le Brexit et des plans de cotation à la Bourse de New York ayant été abandonnés en raison de la volatilité du marché. Cependant, Allwyn a toujours affirmé qu’il s’agissait d’un report de ses plans de cotation, plutôt que d’une annulation.

Permettre à davantage d’investisseurs de s’impliquer dans l’entreprise leur permettra de bénéficier de la trajectoire de croissance du groupe, a déclaré Karel Komárek, fondateur de KKCG et président d’Allwyn.

« C’est une autre étape importante pour Allwyn », a déclaré Komárek. « Cela démontre l’impact positif de la vision et du soutien de KKCG à l’entreprise et la confiance des investisseurs dans la stratégie de croissance réussie d’Allwyn.

« Je vois de nombreuses opportunités à venir pour une création de valeur significative et durable pour Allwyn. Je suis ravi qu’un plus large éventail d’investisseurs puisse désormais se joindre à nous dans ce voyage. »

J&T évoque les perspectives de croissance

Patrik Tkáč, cofondateur du groupe financier J&T, a également évoqué l’accord. Il a déclaré que c’était l’aboutissement d’années de relations avec Komárek de KKCG.

« L’entrée de J&T Arch dans Allwyn est l’aboutissement de nombreuses années de relations commerciales avec Karel Komárek », a déclaré Tkáč. « Avec son équipe, il a construit une plateforme de divertissement internationale à partir d’un acteur national. C’est une autre belle histoire de l’entreprise d’un entrepreneur tchèque de premier plan et l’opportunité pour nos investisseurs de participer à sa croissance future. »

Adam Tomis, membre du comité d’investissement de J&T Arch, a ajouté : « L’empreinte géographique d’Allwyn en tant qu’opérateur de loteries nationales la rend unique. Notre portefeuille gagne ainsi un investissement dans un secteur caractérisé par des positions de marché fortes, une résistance aux cycles économiques et une conversion élevée des bénéfices en flux de trésorerie disponibles.

« Allwyn est en excellente position pour continuer à se développer et à croître. »

Un autre développement majeur chez Allwyn

La vente représente la dernière étape du plan de croissance et d’expansion continu d’Allwyn. En juillet, Allwyn International a annoncé la vente de ses actifs de casino terrestres en Allemagne et en Australie. Elle a également acquis la participation minoritaire restante dans l’opérateur en ligne Stoiximan, actif en Grèce et à Chypre.

Cela fait suite à l’accord conclu par Allwyn en janvier pour acquérir une participation de 51 % dans Logflex MT Holding, le propriétaire de Novibet. Allwyn espère finaliser l’acquisition de la participation dans l’opérateur en ligne avant la fin de 2025.

Par ailleurs, en août, Allwyn a nommé Kresimir Spajic au poste de PDG d’Allwyn Digital pour diriger son expansion numérique mondiale. Avec sa nouvelle activité numérique, Allwyn espère évoluer de manière plus numérique et offrir aux parieurs des expériences engageantes.

De plus, Allwyn a également récemment détaillé ses plans pour un nouveau déploiement de terminaux de loterie au Royaume-Uni. Elle s’est engagée à installer plus de 30 000 terminaux Waves dans des points de vente au détail à travers le Royaume-Uni. Des milliers de machines devraient être installées dans les semaines à venir.