La Guerre Économique Silencieuse : L’Ascension des BRICS et son Impact Potentiel
“Les guerres ne se font pas toujours avec des balles. Parfois, c’est la monnaie dans votre poche qui pourrait être attaquée.”
Cette citation anonyme souligne que les conflits peuvent se manifester par des moyens économiques. La stabilité peut être ciblée financièrement, par le biais de sanctions, de différends commerciaux, de manipulations monétaires ou de cyberattaques, plutôt que par une action militaire traditionnelle.
Ce type de guerre économique peut gravement affecter le bien-être et la souveraineté d’une nation en endommageant son économie, en affaiblissant sa position mondiale et en entraînant potentiellement une instabilité interne, similaire aux effets d’une guerre physique.
Et ce que les puissances économiques traditionnelles du monde doivent accepter et auxquelles elles doivent se préparer, c’est qu’une guerre économique comparativement silencieuse, mais tout à fait légitime, est déjà en cours.
Alors que nous, dans le secteur des jeux, absorbons les gros titres quotidiens sur les changements réglementaires, les impacts de l’IA et l’exploration de nouveaux marchés, et que le reste du monde suit les conflits physiques, les résultats des élections et les scandales de célébrités, l’organisation connue sous le nom de BRICS fait tranquillement des progrès vers une révolution monétaire mondiale.
Afficher sa puissance financière
Les BRICS sont une organisation intergouvernementale comprenant 10 pays – et bientôt peut-être 19 voire 20 – qui comprend actuellement le Brésil, la Russie, l’Inde, la Chine, l’Afrique du Sud, l’Indonésie, les Émirats arabes unis, l’Iran, l’Égypte et l’Éthiopie, des nations dont le PIB collectif s’élève à près de 32 000 milliards de dollars américains.
L’actuel président de l’organisation est Luiz Inácio Lula da Silva, président du Brésil, qui a accueilli le sommet des BRICS 2025 à Rio de Janeiro en juillet.
Les neuf autres nations partenaires qui peuvent participer aux sommets des BRICS et contribuer aux décisions du groupe, bien qu’elles ne soient pas membres à part entière, sont la Biélorussie, la Bolivie, Cuba, le Kazakhstan, la Malaisie, le Nigeria, la Thaïlande, l’Ouganda et l’Ouzbékistan. Le PIB collectif de ces nations partenaires est d’environ 2 000 milliards de dollars américains.
L’Arabie saoudite (PIB de 1 250 milliards de dollars) a également été invitée à se joindre, mais, à ce jour, cette invitation est toujours en cours d’évaluation.
Pour mettre cette puissance financière en perspective, le PIB collectif des nations du G7 (États-Unis, Allemagne, Japon, Royaume-Uni, France, Italie et Canada) est de 51 500 milliards de dollars américains ; un écart considérable, mais peut-être pas aussi important que beaucoup voudraient nous le faire croire, d’autant plus que trois des cinq économies du G20 à la croissance la plus rapide sont membres des BRICS, et que quatre des cinq à la croissance la plus lente sont des pays du G7.
Des décennies de domination du dollar
Depuis plus de 80 ans, le dollar américain est la monnaie de réserve mondiale, avec près de 90 % du commerce mondial qui transite par lui. Les matières premières telles que le pétrole, l’or et le blé sont toutes cotées en USD. Cela donne aux États-Unis le pouvoir d’imprimer l’argent que le monde doit utiliser.
Mais les BRICS représentent désormais plus de 40 % de la population mondiale. Lors du sommet des BRICS 2023 à Johannesburg, les dirigeants ont ouvertement discuté de la création d’une nouvelle monnaie commune pour le commerce mondial, potentiellement adossée à l’or. L’or a été choisi parce que c’est une ressource incorruptible, et la Russie et la Chine stockent de l’or depuis plus d’une décennie.
Dans le cas de la Russie, cela a commencé par une rébellion contre les sanctions. Lorsque les États-Unis ont gelé 300 milliards de dollars de réserves russes en 2022, le message était clair : si vous vous opposez à l’Amérique, votre argent n’est pas en sécurité. Les nations des BRICS ont vu cela et ont décidé de construire un système que les États-Unis ne pourraient pas toucher.
Pendant un demi-siècle, le pétrole n’a été échangé qu’en USD, le pétrodollar. En 2023, le ministre saoudien des Finances, Mohammed Al-Jadaan, a déclaré : “Nous sommes ouverts à l’échange dans des devises autres que le dollar américain”, et aujourd’hui, la Chine conclut des accords pétroliers avec l’Arabie saoudite et même la France, en Yuan et non en USD. Si l’Arabie saoudite rejoint les BRICS et vend du pétrole en monnaie des BRICS, les États-Unis perdent leur “poule aux œufs d’or”.
Les nations étrangères détiennent environ 8 000 milliards de dollars de dette américaine. Si elles cessent d’acheter, l’inflation américaine explosera. Chaque 1 % de réserves mondiales en dollars coûte des milliards de dollars en influence économique, et au cours des 22 années entre 2001 et 2023, la part du dollar américain dans les réserves mondiales est passée de 73 % à 58 %. Si le dollar perd son statut de monnaie de réserve, les importations coûteront plus cher et les taux d’inflation augmenteront, ce qui affectera tous les ménages américains et au-delà.
Une nouvelle monnaie adossée à l’or
Lors du sommet des BRICS 2023 à Johannesburg, des plans pour une nouvelle monnaie ont été discutés et les voies d’adhésion pour les ÉAU, l’Égypte, l’Éthiopie et – toujours à confirmer – l’Arabie saoudite et l’Argentine, ont été accélérées. Cela pourrait être un réseau commercial qui contourne complètement le dollar américain ; un monde “multipolaire” où les États-Unis ne deviennent qu’un acteur parmi d’autres plutôt que l’arbitre.
La réponse initiale des États-Unis a été d’étendre l’influence de l’OTAN et d’exercer une pression diplomatique sur l’Arabie saoudite pour qu’elle reste liée au pétrodollar. Mais la réalité est que la part du dollar dans les réserves mondiales pourrait tomber en dessous de 50 % dans les cinq prochaines années. Et si les BRICS réussissent à lancer une monnaie adossée à l’or dans ce délai, cela représentera le plus grand changement de pouvoir mondial depuis la Seconde Guerre mondiale.
La Nouvelle Banque de Développement
En 2015, les BRICS ont créé la Nouvelle Banque de Développement (NBD). La plupart des gens en Occident n’en ont jamais entendu parler. La NBD est une banque multilatérale de développement visant à mobiliser des ressources pour des projets d’infrastructure et de développement durable dans les BRICS et d’autres EMDC (pays économiquement plus développés).
La NBD soutient des projets qui s’alignent sur les objectifs de développement des membres des BRICS et leurs engagements au titre des objectifs de développement durable et de l’Accord de Paris.
Plus important encore, elle remet en question le monopole du FMI en offrant des prêts sans l’approbation de Washington et sans dépendance au dollar. Les prêts des BRICS sont émis en monnaies locales. Alors que le FMI dispose d’un pouvoir de prêt de 1 000 milliards de dollars, les nations des BRICS représentent 40 % de la population mondiale, 30 % du PIB mondial et 50 % de l’approvisionnement énergétique mondial – plus d’influence que l’argent seul.
Pour l’instant, Washington est heureux de rejeter la Banque des BRICS comme étant trop petite. Tout comme ils ont autrefois rejeté l’essor économique de la Chine.
Qu’est-ce que cela signifie pour le secteur mondial des jeux d’argent ?
Avec ses nouveaux membres et son expansion, y compris des points chauds de complexes intégrés comme les ÉAU et des points de croissance de l’iGaming sur plusieurs continents, les BRICS évoluent vers un bloc économique et géopolitique plus influent, et son impact sur l’industrie mondiale des jeux d’argent dépendra de la réglementation, de la technologie, de la culture et de la finance. Voici une ventilation des impacts possibles :
Politiques divergentes et coordination potentielle
La législation dans les pays des BRICS varie considérablement ; Macao (Chine) est le plus grand centre de casinos au monde, tandis que l’Inde a des lois fragmentées sur les jeux d’argent au niveau des États. Le Brésil s’oriente vers la légalisation des paris sportifs et la Russie a fortement restreint les jeux d’argent en ligne. Mais si les BRICS développent des politiques communes, même juste autour de la taxation ou de la réglementation des jeux d’argent en ligne transfrontaliers, cela pourrait créer un vaste cadre réglementaire alternatif en dehors des marchés dominés par l’Occident.
Expansion du marché
Le Brésil, l’Inde et la Chine, par exemple, représentent des milliards d’utilisateurs en ligne potentiels. Si les réglementations s’assouplissent, le marché mondial des jeux d’argent en ligne pourrait connaître une nouvelle demande massive. Et la croissance économique dans les BRICS augmente le revenu disponible, ce qui est souvent corrélé à une participation plus élevée aux jeux d’argent.
Technologie et paiements
Avec les BRICS explorant activement la “dé-dollarisation” et de nouveaux systèmes de paiement tels que le yuan numérique, la monnaie des BRICS et les projets de blockchain locaux, les opérateurs seraient désireux de les intégrer dans les dépôts et les retraits, contournant les banques occidentales traditionnelles et les restrictions SWIFT.
De plus, la Russie et la Chine ont toutes deux promu les monnaies numériques pour des raisons de souveraineté. Si les BRICS adoptent la blockchain, cela pourrait normaliser l’utilisation de la crypto sur les plateformes de jeux d’argent en ligne.
Influence géopolitique et économique
Actuellement, Malte, Gibraltar, l’île de Man et le Royaume-Uni dominent les licences. Un centre de licences alternatif des BRICS, tel que le Brésil ou les ÉAU, remettrait en question cette domination. Les opérateurs russes, par exemple, se tournent déjà vers les systèmes législatifs et de paiement alignés sur les BRICS et les marchés, car ils sont exclus des réseaux financiers occidentaux. Cette tendance pourrait se propager si les sanctions s’étendent.
Facteurs culturels et sociaux
Les nations des BRICS ont des attitudes et des préférences culturelles profondément variées en matière de jeux d’argent. En Chine, la demande est forte, mais les contrôles de l’État sont stricts, les joueurs s’aventurant à Macao ou vers des fournisseurs illégaux. En Inde, il y a une passion pour les paris sur le cricket, mais cela reste principalement illégal/gris.
Le Brésil nouvellement réglementé connaît un boom des paris sur le football et de l’iGaming, tandis que les nouveaux venus du Moyen-Orient, bien que traditionnellement restrictifs, s’orientent vers un modèle favorable aux casinos, comme en témoigne le projet de Wynn à Ras Al Khaimah.
Ces différences inhérentes signifient que les BRICS ne formeront pas un seul “bloc de jeux d’argent”, mais plutôt un méga-marché diversifié.
Risques et défis
Les principaux risques et défis pour toute hypothèse positive sont des facteurs que nous connaissons tous. De toute évidence, la fragmentation réglementaire dissuaderait les opérateurs mondiaux, et les marchés illégaux/gris pourraient prospérer dans les endroits où les règles restent floues.
De plus, il y aurait une probabilité que le jeu responsable et les protections des consommateurs soient à la traîne par rapport aux marchés occidentaux, ce qui soulèverait des risques éthiques et sociaux et des “retours de flamme” des marchés clients nationaux et autres marchés établis.
Opinion :
Aussi spectaculaire que puisse être l’essor des BRICS sur le monde de la finance mondiale, et en particulier aux États-Unis, il est impossible d’imaginer que les BRICS s’unifieraient en un seul marché des jeux d’argent. Cependant, il est extrêmement probable qu’il remodelera l’industrie telle que nous la connaissons aujourd’hui.
Les BRICS stimuleront la demande des marchés émergents massifs ; ils créeront des rails financiers alternatifs (crypto, systèmes de paiement des BRICS) ; et ils remettront en question la domination réglementaire occidentale avec de nouveaux centres tels que le Brésil, les ÉAU et peut-être même l’Inde.
Cette émergence d’une nouvelle force est moins une question de menace d’un seul système dirigé par les BRICS que de fragmentation de l’industrie mondiale des jeux d’argent existante en écosystèmes parallèles influencés par l’Occident et les BRICS.
